Bien plus qu'un conseil : une intendance privée pour votre patrimoine.
Parce que votre patrimoine est un écosystème complexe, ALTARIS PATRIMOINE agit comme le pivot de vos intérêts financiers, fiscaux et civils.
De la structuration de vos actifs à la préparation de votre transmission, nous vous offrons un accompagnement sur-mesure.
Notre mission : bâtir une stratégie unifiée, transformer votre capital en un héritage serein et structuré pour les générations futures.
Nos leviers au service d’une architecture globale
Votre stratégie patrimoniale, notre engagement.
Une méthode claire
Plutôt qu’une simple juxtaposition de produits, ALTARIS PATRIMOINE déploie une stratégie cohérente, articulée autour de quatre piliers fondamentaux
Ingénierie de précision
Nous pilotons la coordination de vos leviers financiers, immobiliers et fiscaux. Nous articulons notre analyse avec celle de vos conseils habituels (notaires, fiscalistes) ou de nos experts partenaires, garantissant un montage global indissociable et robuste.
Rigueur de sélection
Une exigence exclusive dans le choix des actifs et une architecture réellement ouverte. Nous imposons une discipline constante et une maîtrise stricte des frais pour maximiser votre performance nette dans le temps.
Alignement d’intérêts
Notre modèle de rémunération transparente exclut tout conflit d’intérêts. Nous garantissons une discrétion absolue et un engagement total : la réussite de votre stratégie est notre priorité.
Accompagnement de vie
Bien plus qu'une gestion d'actifs, nous assurons la veille de votre patrimoine en vue de protéger l’avenir de votre famille. Nous anticipons chaque étape de vie en vue de sécuriser une transmission fluide de votre héritage
Entrons en contact
Votre interlocuteur
Diplômé en droit, Bertrand accompagne depuis plusieurs années des dirigeants et des familles dans la structuration, la valorisation, et la transmission de leur patrimoine. Bertrand a forgé son expertise du conseil en tant que Conseiller en Investissements Financiers au sein du Cabinet Ornano Gestion Privée, où il développe une approche notamment fondée sur l’écoute, la pédagogie et des solutions sur mesure.
Sa rencontre avec Ivan Vagic, Président du Groupe Wemo, marque un tournant stratégique : de leur vision commune se développe, à compter de septembre 2023, la structure Wemo Patrimoine. Sous l'impulsion de Bertrand, l'entité se structure, et affirme son identité pour devenir Altaris Patrimoine en 2026 avec l’ambition de bâtir un Cabinet indépendant proposant un accompagnement patrimonial global.
Aujourd'hui, Bertrand dirige et anime le Cabinet dans une approche de « Family Office agile » : il offre à une clientèle exigeante un accompagnement sur mesure, alliant la technicité du droit et de la finance à une disponibilité totale, pour une gestion de patrimoine transversale et durable.
Votre situation mérite une analyse sur-mesure.
Nous vous proposons un premier échange confidentiel, sans engagement, afin de réaliser un pré-audit de votre organisation patrimoniale.